Le débat a été monopolisé ces six derniers mois par une seule question : quand la Réserve Fédérale procédera-t-elle à sa première baisse des taux d'intérêt ? Et si, contre toute attente, elle ne procédait à aucune réduction en 2024 ?
Il y a encore un mois, les pronostics donnaient une cote de 3 contre 1 pour une baisse dès mars. Aujourd'hui, cette hypothèse semble écartée, l'attention se portant désormais sur mai ou juin pour un potentiel ajustement à la baisse.
Cependant, l'inflation persistante et des données sur l'emploi plus robustes que prévu, couplées à des déclarations fermes de la Fed lors de la dernière réunion du Comité de marché ouvert, ont repoussé les attentes vers la réunion de juillet.
Des facteurs atypiques commencent à émerger, tels que l'impact des délais de livraison allongés et des coûts de transport accrus dus à l'évitement de la mer Rouge, exacerbant les pressions sur la chaîne d'approvisionnement qui ont contribué à la flambée de l'inflation en 2022.
La tension sur les salaires pourrait également représenter un risque non négligeable, dans un contexte de marché du travail tendu, caractérisé par une création d'emplois soutenue et un faible taux de licenciements, même à une phase avancée du cycle économique actuel.
Face à ces incertitudes, y compris les défis de la politique fiscale et l'élection présidentielle à venir, l'économie a démontré une résilience inattendue. Malgré un chemin semé d'embûches vers une inflation maîtrisée et un atterrissage en douceur, le risque d'une surprise inflationniste à la hausse reste présent.
Si la Fed retarde davantage la réduction des taux au-delà de mai et juin, l'élan actuel des marchés actions pourrait s'inverser, affectant principalement les petites et moyennes entreprises. L'ETF iShares Russell 2000, après un début d'année prometteur, témoigne déjà de cette stagnation.
Les stocks fortement endettés et les entreprises ne versant pas de dividendes pourraient également souffrir d'une vente massive, tandis que des géants technologiques, tels que Nvidia Corporation et Meta Platforms Inc, pourraient voir leurs bénéfices impactés.
Le dollar, ayant déjà profité des attentes déçues d'une baisse des taux en mars, pourrait se renforcer davantage, influençant négativement le prix de l'or, tandis que les marchés pétroliers restent attentifs aux développements économiques globaux et géopolitiques.
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